Deux garçons se rencontrent au bord d’une route. Un étrange désir les pousse à traverser ensemble les paysages volcaniques d’Auvergne, comme un immense jeu de piste. Pour sonder les mystères qui habitent les montagnes, ils se racontent des histoires anciennes de sorciers condamnés, de sorts jetés en douce, de sabbats oubliés. Hantés par ces récits, ils en deviennent peu à peu les protagonistes, jusqu’à ce que ces aventures rejaillissent sur le présent de leur rencontre.