Un frère, une soeur et un ami se ballade en forêt. Le lendemain ils découvrent un étrange désert. Le désert est hanté par une forme sableuse qui se déplace avec le vent. À mesure que le jour baisse leurs désirs s’accentuent les uns pour les autres. Des mutations semble apparaitre sur leur corps. La force qui les entoure fait la lumière sur la confusion de leur désir mutuelle.

L'idee du film est venue de l’envie de raconter une histoire autour du désir entre deux adolescents et du rapport entre un frère et une soeur. Le genre fantastique m’intéressai pour parler de l’adolescence, des pulsions, des désirs inconscients. Je souhaitai filmer une nature habité par une présence : une entité puissante qui traverse les personnages de forces et de sensations physiques.